בניית תמהיל

בניית תמהיל המספק מענה למטרותיהם הפיננסיות של לקוחות תאגידים הוא עניין מורכב הנגזר ממנעד הסיכון, טווח ההשקעה, צרכים כלכליים ויתר הפרמטרים האחראיים על גיבוש אסטרטגיית השקעה תואמת.

זו נתמכת בידי מחלקות המחקר והאנליזה של בתי ההשקעות, המחייבת ירידה לפרטים תוך בחירה מדויקת של נכסי השקעה, איתור הזדמנויות ושילוב פתרונות יצירתיים בתיק, כדוגמת אפיקי השקעה אלטרנטיביים.

עם זאת, תיקי תאגידים דורשים לא אחת לייצר גם הלימה בין החלטות ההשקעה לרצונותיהם, צרכיהם ותפיסת עולמם של מנהלי החברות. כך לדוגמה, בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי תודעתי עמוק ביחס לבחירת השקעות ומסתמן שמטרות ההשקעה העומדות בפני הלקוחות לא מסתכמות ברווחיות בלבד, אם כי אליה הצטרפו באחרונה גם השקעות אחראיות הלוקחות בחשבון גם שיקולים ותועלות חברתיות-סביבתיות.

על מנת לספק מענה אופטימלי ללקוחות המבקשים להתאים את הפורטפוליו להשקעות עם ציון חברתי גבוה, אנו נתמכים במערכות מסחר ייעודית החושפת בפנינו מידע רלוונטי של חברות ביחס לאחריות תאגידית, תועלת חברתית וראייה סביבתית.